1927 год. Транссибирский экспресс мчит сквозь просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные наемники, готовые пойти на всё ради обладания этими бумагами. В такой обстановке молодому красноармейцу, чья преданность Родине подвергается испытанию, и бывшему царскому агенту, обладающему своими секретами, приходится объединить усилия. Их противостояние с врагами становится не только борьбой за документы, но и за собственные жизни. Каждый шаг на поезде полон опасности, а доверие между двумя героями оказывается единственным шансом на спасение. В финале их ждет неожиданная развязка, которая заставит переосмыслить все, что они знали о себе и о мире вокруг.